互联网保险正由过往的粗放式发展逐步转向规范可持续发展。中国保险行业协会(以下简称“保险业协会”)近日发布的《2021年互联网财产保险发展分析报告》(以下简称《报告》)显示,2021年,互联网财产保险累计实现保费收入862亿元,同比增长8%,高出财险行业整体保费增速7个百分点,互联网财产保险业务渗透率也由2020年的5.9%上升至6.3%。
渠道发展逐步规范
从单月保费收入来看,受监管部门加强对“首月0元”“首月1元”等互联网保险乱象整治力度的影响,2021年下半年,互联网财产保险呈现明显的低谷期和调整期,保费自8月起明显下滑,9月、10月进入低谷,历经近3个月的调整和整顿,互联网财产保险发展得到进一步规范,市场随后开始回暖,11月至12月保费收入逐步回升。
《报告》显示,2021年,互联网财产保险市场集中度与2020年同期相比较为平稳,保费规模前10家保险公司合计市场份额为78%,同比基本持平。其中,众安保险、人保财险、太保产险、平安产险、阳光产险、国寿财险、紫金保险市场份额同比均有所提升。从保费增速来看,2021年,互联网财产保险保费规模前10家保险公司合计保费收入同比增长14%,较整体高出6个百分点。
渠道方面,《互联网保险业务监管办法》自2021年2月实施以来,在机构持牌、人员持证的监管原则下,互联网保险市场发展逐步规范,保险专业中介机构保费占比显著提升,营销宣传引流业务占比同比大幅下降。
具体来看,2021年,专业中介渠道累计保费收入412亿元,占48%,同比提升16个百分点;保险公司自营平台累计保费收入195亿元,占23%,同比下滑1个百分点;营销宣传引流累计保费收入为248亿元,占29%,同比下滑13个百分点。《报告》表示,这表明保险专业中介机构凭借其流量运营能力、客户服务能力和生态闭环优势,助力保险公司实现保费规模快速增长,流量投放型业务得到整治和规范性引导,营销宣传引流业务发展趋向合规经营,保险公司自营平台保费占比进一步小幅下滑,显示其平台运营能力有待提升。
车险保费结束负增长
2021年,互联网车险累计实现保费收入224亿元,同比增长1%,结束了连续两年的负增长局面。值得关注的是,过去一年,互联网车险保费收入同比增速较整体车险高出7个百分点。对此,《报告》认为,这一方面是由于在除2018年呈现短暂的恢复性增长之外,互联网车险在2016年至2020年期间均处于负增长状态,同期业务规模基数较低;另一方面则在于互联网车险凭借其优于线下传统渠道的运营效率和客户服务体验,在车险综合改革实施的背景下能够有效吸引客户,从而恢复保费正增长。
非车险对互联网财产保险保费增长的拉动作用更加明显。数据显示,2021年,互联网非车险累计实现保费收入639亿元,同比增长达11%,保费增速较2020年提升9个百分点。其中,意外健康险2021年累计保费收入为290亿元,占互联网财产保险业务总保费收入的34%,虽然占比有所下滑,但仍是互联网财产保险最大险种。在其他互联网非车险险种中,信用保证险、责任险、财产险及其他险种累计保费收入分别为112亿元、68亿元、40亿元和128亿元,同比分别增长80%、43%、28%和11%。值得一提的是,从保费收入同期变动值来看,2021年,信用保证险、责任险、财产险和其他险种合计贡献增量91亿元,其中,信用保证险贡献增量50亿元,责任险贡献增量20亿元。
《报告》显示,在2021年前60个互联网非车险热销产品中,退货运费险和以百万医疗险为主的健康险产品仍是主力,保费收入占比分别为43%和37%。其中,退货运费险保费占比同比上升9个百分点,而以百万医疗险为主的健康险产品保费占比同比下降15个百分点。具体来看,健康险产品内部结构发生改变,2020年上榜的特药防癌险在2021年落榜,而团体特定医疗保险产品登上2021年热销榜。
高质量发展仍存痛点
不难看出,在严监管下渐趋稳健发展的互联网财产保险正在成为财险行业保费增速的有力支撑。随着越来越多的消费者消费习惯由线下转移至线上,互联网财产保险将会在推动行业转型、服务保障民生等方面扮演更加关键的角色。
保险业协会表示,互联网财产保险在产品、科技等方面能够实现对传统财险行业的引领,产品创新的多样性也将助推提升保险普惠程度,通过理念与技术创新,互联网财产保险将在助力解决各类社会难题的过程中发挥积极作用。
但稳步推进互联网财产保险发展还需要克服现阶段存在的诸多痛点。例如互联网财产保险产品创新仍有待深化。以第一大险种意外健康险中的健康险业务为例,当前,互联网健康险在产品供应、医疗健康服务等方面存在很多短板,亚健康人群、慢性病人群的保险需求尚未得到满足,“保险+服务”模式同质化严重,自2021年8月银保监会启动互联网保险乱象专项整治工作后,短期健康险特别是百万医疗险的发展模式发生重大改变,保险公司亟须寻找新的互联网健康险赛道。此外,互联网财产保险的消费者权益保护工作同样有待加强。去年以来,监管部门已多次发布关于“首月0元”等互联网保险销售诱导的风险提示。要推动互联网财产保险健康发展,必须着力解决当前存在的过度营销、不实宣传等问题。
展望未来,《报告》提出,互联网财产保险要围绕服务国家战略,通过产品、服务、技术创新,持续在“绿色发展”“健康中国”“乡村振兴”等方面贡献力量。同时,深化科技赋能,提高线上全流程服务能力,提升线上服务体验和效率,探索构建覆盖保险产品研发、销售、客户服务和风险管理的数字化生态系统。此外,还要持续强化消费者权益保护力度,优化客户服务体验,推动互联网财产保险高质量发展。(来源 金融时报-中国金融新闻网 记者 钱林浩)
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